Тролли
Двадцать лет назад жизнерадостные тролли под предводительством короля Пеппи совершили дерзкий побег из города бергенов — огромных и вечно несчастных монстров, которые могли испытывать радость, только поедая троллей. С тех пор тролли живут в глубоком лесу, их дни наполнены бесконечными песнями, танцами и обнимашками. Принцесса Розочка, самая оптимистичная и веселая из всех, решает закатить самую громкую вечеринку в истории. Это привлекает внимание изгнанной поварихи бергенов, которая нападает на поселение и похищает лучших друзей Розочки.
Понимая, что ее оптимизма недостаточно для спасения друзей, Розочка вынуждена обратиться за помощью к Цветану — единственному угрюмому, параноидальному и потерявшему свои цвета троллю, который долгие годы жил в укрепленном бункере, готовясь к возвращению бергенов. Неохотно согласившись, Цветан отправляется с ней в мрачный Берген-Таун. Оказавшись в замке молодого короля Хряща, герои знакомятся с судомойкой Тихоней, которая тайно влюблена в своего короля. Тролли заключают с ней сделку: они помогают ей преобразиться в таинственную красотку леди Блести-Сверкай и пойти на свидание с Хрящом, а взамен Тихоня помогает им вызволить пленников.
Однако в результате предательства одного из троллей повариха захватывает весь народ Розочки. Оказавшись в ловушке на кухне перед неизбежной гибелью, даже Розочка теряет надежду и становится серой. В этот критический момент Цветан, благодаря любви к принцессе, обретает свой истинный цвет и голос, запевая песню, которая возвращает радость всем троллям. Выбравшись к бергенам, герои доказывают монстрам, что для того чтобы быть счастливым, не нужно никого есть — счастье и музыка живут внутри каждого из нас.
