Трансформеры. Начало
Этот анимационный фильм рассказывает предысторию величайшего противостояния во вселенной, перенося зрителей на процветающий довоенный Кибертрон. В центре сюжета — Орион Пакс и Д-16, два простых бота-шахтера низшего класса, которые являются неразлучными лучшими друзьями. Как и другие рабочие, они лишены шестерней трансформации (Т-шестерней), а потому не могут трансформироваться. Они каждый день добывают энергон для своего кумира — великого Сентинела Прайма, который якобы защищает планету от внешних угроз. Случайно обнаружив зашифрованное послание, друзья вместе с болтливым шахтером B-127 (будущим Бамблби) и строгой надсмотрщицей Элитой-1 отправляются на поверхность планеты, чтобы найти потерянную Матрицу Лидерства.
На поверхности герои открывают чудовищную правду: Сентинел Прайм оказался предателем. Он давно сдал настоящих Праймов жестоким Квинтессонам, тайно удалял Т-шестерни у всех новорожденных ботов, чтобы превратить их в послушных рабов, и отдавал добытый энергон захватчикам. Герои находят древнего Альфа Триона, который передает им чудом сохранившиеся шестерни трансформации павших Праймов. Обретя способность к трансформации и оружие, четверо друзей возвращаются в город, чтобы свергнуть тирана. Однако ужасающая правда по-разному влияет на главных героев: Орион хочет разоблачить Сентинела и добиться справедливости, в то время как Д-16 охватывает ярость, фанатичная жажда мести и жестокости.
Разрыв между бывшими братьями достигает пика во время восстания. Д-16 переходит черту, жестоко убивает Сентинела Прайма, присваивает себе шестерню Мегатронуса Прайма и берет имя Мегатрон. Когда Орион пытается остановить его от массовых разрушений, Мегатрон предает друга и сбрасывает его в шахту. Однако дух Кибертрона, Праймус, признает Ориона достойным и дарует ему Матрицу Лидерства. Орион перерождается в могучего Оптимуса Прайма. Вступив в тяжелую схватку со своим бывшим лучшим другом, Оптимус побеждает Мегатрона и изгоняет его из города. Так зарождаются фракции Автоботов и Десептиконов, и начинается Великая война.
