Три кабальеро
В свой день рождения Дональд Дак получает огромную коробку с подарками от своих друзей из стран Латинской Америки. Распаковывая первый сверток, он находит кинопроектор, который показывает ему забавные документальные и анимационные сюжеты о редких птицах Южной Америки. Дональд узнает историю о пингвине Пабло, который до дрожи ненавидел холод и мечтал перебраться на тропический остров, а также знакомится с безумной птицей Аракуан и летающим осликом. Эта часть фильма служит красочным и легким вступлением к большому музыкальному путешествию.
Открыв второй подарок, Дональд находит волшебную книгу о Бразилии. К нему присоединяется его старый друг — элегантный и жизнерадостный бразильский попугай Жозе Кариока. С помощью магии они уменьшаются в размерах и буквально запрыгивают на страницы книги, оказываясь в живописном штате Баия. Здесь анимация начинает невероятным образом переплетаться с кадрами реальной съемки. Дональд и Жозе гуляют по настоящим улицам, танцуют самбу с живыми людьми и наслаждаются выступлением знаменитой бразильской певицы Авроры Миранды, в которую Дональд немедленно и безнадежно влюбляется.
Третий подарок приносит Дональду встречу с мексиканским петухом Панчито Пистолесом, который дарит ему традиционную пиньяту. Троица героев официально называет себя «Тремя кабальеро» и отправляется в полет на волшебном серапе (ковре-самолете) над бескрайними просторами Мексики. Они наблюдают за традиционными рождественскими праздниками, любуются народными танцами и посещают пляжи Акапулько, где Дональд снова пытается ухаживать за реальными девушками. Фильм завершается грандиозным, сюрреалистичным музыкальным финалом, наполненным яркими красками, фейерверками и латиноамериканскими ритмами.
