Камуфляж и шпионаж
Лэнс Стерлинг — самый крутой, стильный и самоуверенный супершпион в мире. Он привык работать в одиночку, полагаясь на грубую силу, взрывчатку и дорогие костюмы. Полной его противоположностью является Уолтер Беккет — молодой, социально неловкий, но гениальный ученый, работающий в техническом отделе шпионского агентства. Уолтер искренне верит, что мир можно спасать без насилия, поэтому создает пацифистские гаджеты: гранаты с блестками, сыворотку «обнимашек» и надувные защитные костюмы. Лэнс увольняет чудаковатого парня, но вскоре сам оказывается в отчаянном положении: кибернетический злодей Киллиан подставляет Стерлинга, крадет смертоносный боевой дрон и делает так, что все агентство начинает охоту на своего лучшего агента.
Не имея других вариантов, Лэнс обращается за помощью к Уолтеру, требуя сделать его «невидимым». В лаборатории шпион по ошибке выпивает экспериментальный коктейль биодинамического камуфляжа и... превращается в обыкновенного сизого голубя. Теперь блестящему суперагенту предстоит спасать мир, будучи запертым в крошечном пернатом теле. Вынужденные стать напарниками, птица-Лэнс и Уолтер отправляются в международную погоню за Киллианом. Лэнсу приходится бороться со своими новыми птичьими инстинктами (вроде непреодолимой тяги к хлебным крошкам и мусору), пока Уолтер отчаянно пытается синтезировать противоядие. За ними увязывается стайка настоящих, весьма эксцентричных городских голубей, которые становятся их своеобразной командой поддержки.
Кульминация разворачивается на секретной базе злодея, который планирует использовать армию дронов для уничтожения всех агентов в мире. В теле голубя Лэнс наконец осознает преимущества нестандартного подхода Уолтера (например, угол обзора в 360 градусов) и учится работать в команде. Используя арсенал нелетальных и странных гаджетов молодого ученого, дуэту удается обезвредить дроны и победить Киллиана без единого выстрела на поражение. Очистив свое имя и вернув человеческий облик, Лэнс признает правоту Уолтера, а шпионское агентство официально берет на вооружение его миролюбивые изобретения.
